|数字货币价格对比|一文盘点四种熊市稳定币理财策略

简介: 密市场随着全球宏观政策的变动而|彩色币不是数字货币|进入熊市,以|2017数字货币涨幅|“流动性挖矿”带动的DeFi行情也结束了高速发展的阶段。流动性挖矿的收益率已经降至冰点,代表着De

密市场随着全球宏观政策的变动而进入熊市,以“流动性挖矿”带动的DeFi行情也结束了高速发展的阶段。流动性挖矿的收益率已经降至冰点,代表着DeFi无风险收益的Curve 3pool、Compound USDC存款、Aave USDC存款收益率均跌至1%以内,甚至远低于美国十年期国债3%的收益率。

但是仍然有超过千亿美元的稳定币存在于加密市场中,持有稳定币能够直接地继续参与到市场中,避免法币/稳定币之间的兑换步骤。这部分资金在闲置时仍有获得收益的需求,因此PANews在本文中总结了一些稳定币收益机会,作为此前稳定币挖矿锦囊的后续文章,PANews也将对此系列持续更新。在参与时,请先了解可能存在的风险,且不要将资金放在一个地方,本文数据整理自6月21日。

DEX挖矿策略

DEX是相对比较安全的一类DeFi协议,且通常有公链项目方的支持,但是根据上线时间的不同,风险并不完全相同,且用于挖矿的资产来自于不同的项目、跨链桥,又引入了额外的风险。PANews查看了各个链上应用中的数据,给出以下三个DEX中的挖矿策略,可供参考,不同项目的风险点也已在下文中说明。

Raydium USDC-USDH

USDH是Solana中的一种原生稳定币,可在Hubble Protocol中存入抵押品,超额抵押进行铸造。Hubble和USDH类似于以太坊上的Liquity和LUSD,协议在铸币时收取一次性的费用。

Hubble运行的时间并不长,参与的资金也不多,这是值得注意的一个地方。但背后有一批知名投资机构支持,如Jump Capital、Delphi Digital、Solana Ventures、Digital Currency Group、Mechanism Capital等。项目经过了The Arcadia Group、Smart State、Kudelski Security、Soteria的审计。

目前,Hubble中的抵押品价值2277万美元,USDH的流通量为855万。在Raydium中,USDC-USDH交易对的流动性挖矿APR为14.14%,主要依靠Hubble的治理代币HBB补贴。在Raydium和Orca还有USDH和其它多种代币组成的交易对,Raydium中stSOL-USDH的APR为146.7%,可同时获得HBB、Lido的治理代币LDO和交易费用。

Serum的Grant,在Solana Season Hackathon 2021中获得东亚组亚军和Kin奖。

目前Francium中性策略可在Raydium和Orca中挖矿,以USDC参与,最终组成whETH-USDC交易对。如以400USDC参与,其中100 USDC作为保证金,借入200美元的USDC,这300 USDC提供流动性过程中买入150美元的whETH;另外300 USDC作为保证金,借入600美元的whETH,这900美元的资产组成交易对的过程中需卖出150美元的whETH。两部分头寸组成Delta中性策略,从而减少ETH价格波动的影响,只受无常损失的影响。

当前,Francium显示的Raydium whETH-USDC策略APR为71.36%,ETH价格为1120美元。按照该数据进行估算,若参与时间为30天,ETH价格在750~1672美元范围内均可盈利。

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